Balalayka

Op een mistige ochtend vertrekt een oude bus van Batum, een plaatsje aan de Zwarte Zee, naar Istanbul. Onder de passagiers zijn drie Turkse broers: de traditioneel levende Necati Bey, de vrijgevochten zeeman Hasan en de jongste Mehmet, die in Duitsland is opgegroeid. De bus stopt op verschillende plekken en pikt Russische vrouwen op. Het wordt een reis vol geluk, treurnis en liefde.