De dood van een collega brengt James Bond op het spoor van een omvangrijke smokkel- en vervalsinsoperatie van Russische juwelen. Naast de smokkelaar Kamal Khan krijgt hij te maken met de Russische generaal Orlov, die van Rusland weer een wereldmacht wil maken en het plan heeft een kernbom te laten ontploffen op een Amerikaanse legerbasis.